The Vermilion Mask (Shuiro no Kamen)

Cerita berpusat pada Pelle (murid atau pedagang topeng keliling) yang memiliki kemampuan meracik dan membuat topeng misterius. Topeng-topeng tersebut mampu memberikan kekuatan unik dan luar biasa kepada pemakainya, tetapi di balik itu, topeng ini seolah memiliki kehendak sendiri dan membawa bencana.